小智拿到金黄徽章后,继续和皮卡丘一起往下一个目标彩虹市前进,连中收服了一只脾气很大的火爆猴。它还是猴怪的时候,小智和皮卡丘不小乡激怒了它,这时又遭到火箭队三人组横插一杠,激怒了猴怪使其进化为火爆猴。于是小智决定收服它,派出了火恐龙。刚开始火恐龙还不是很熟悉进化之后的力量,但随着小智的鼓励和对战,逐渐熟悉了这股力量,还学会了愤怒。最后火恐龙打败了火爆猴,小智也成功收服了它。在前往天青山的必经之路上遇到了宗次和诚子,他们便一起旅行。
一天晚上,诚子睡不着起身坐在湖边翻看照片,看到自己母亲的照片(如果小智看到,一眼就能认出是谁)时犹豫了起来,这时水君突然出现在她面前,和她对视了几秒后,使离开了。第二天早上
诚子:昨天晚上我见到水君了。
小智:水君!
宗次:你在哪里见到它的!?
诚子:在湖边。那时,我正好看到妈妈的照片,突然水君就出现了,不过很就又离开了。
小智:嘿!
诚子:我的妈妈,是很有名的训练家。
小智:啍…
晚上在神奇宝贝中心,小智在电话里向他们介绍自己的母亲花子,之后宗次来到图书馆看到了一本有关凤王的书,上面写着:“凤王在高空中感受到人和神奇宝贝发出的‘幸福波导’,并从中获得能量,反之也会被邪恶的波导夺走力量”。下一页写着虹色之羽,“当虹色之羽接触到邪恶之心的时候,便会失去光彩”。小智拿出虹色之羽,还是跟以前一样散发着虹色辉耀,他没有注意到,有个人偷偷注视着他。
这天小智和皮卡丘像往常一样进行着神奇宝贝对战,诚子刚想上前与小智对战,被一个人抢先了。
一个凶狠的少年从人群中走了出来,身后还跟着一只阿罗拉地区的神奇宝贝——鬃岩狼人(黑夜的样子)
克罗斯:我叫克罗斯,我来当你的对手。
小智:你就是克罗斯!
宗次和诚子听小智说过他,惊讶的看着克罗斯。
克罗斯:原来你听说过我,噢,对了,你好像收服了那只没用的小火龙。
小智:才没有没用的神奇宝贝!出来吧,火恐龙!
火恐龙见到克罗斯非常惊讶。
克罗斯:进化了吗,但就算进化了,弱小的家伙还是弱小。
小智:没有这回事!它和训练家一起努力就会变强!
克罗斯:出来吧,我最强的火系神奇宝贝,炽焰咆哮虎,准备战斗。放马过来。
小智:火恐龙,喷射火焰。
在战斗过程中,宗次和小智感到疑惑,为什么克罗斯不指挥炽焰咆哮虎?还一副不在乎的样子。
小智:火恐龙,劈开!
火恐龙将炽焰咆哮虎打退了几步,炽焰咆哮虎气喘了起来
克罗斯:(眼神一变)差不多了,炽焰咆哮虎!
炽焰咆哮虎也突然眼神一变,看起来一点事也没有
小智:火恐龙,喷射火焰。
克罗斯:我们也用喷射火焰。
两股火焰撞在一起,但炽焰咆哮虎的火焰明显比较强,火恐龙被击倒在地
宗次:原来如此!炽焰咆哮虎的特性是猛火,所以才故意接下攻击。
小智:原来是为这个才…
克罗斯:哼,DD金勾臂。
小智:劈开!
炽焰咆哮虎和火恐龙打起了近身战
克罗斯:地狱突刺。
炽焰咆哮虎立刻使出地狱突刺,将火恐龙击飞,砸到墙上,火恐龙缓缓走回场上
克罗斯:要结束了,十字劈!
就在炽焰咆哮虎快击中火恐龙时,小智挡在火恐龙面前,炽焰咆哮虎连忙停下攻击
小智:我认输。(转身)火恐龙,没事吧?
火恐龙倒了下来,诚子和宗次也连忙跑了过来。
克罗斯:你太天真了,依靠廉价了友谊,因为糟糕的指挥而让神奇宝贝尝到了败北的屈辱,最后竟然还主动认输。你是最差劲的训练家,不,你根本没有成为训练家的资格。
小智:(沉默)
回到神奇宝贝中心,小智看着受伤的火恐龙
小智:(自责)抱歉,火恐龙,如果我能早点看出他的企图就好了,如果我…
小智跑出了神奇宝贝中心,皮卡丘和诚子、宗次追了上去。皮卡丘追上了小智
小智:皮卡丘你不用跟过来,让我一个人静静。
便继续走向森林深处。小智坐在一棵树下,拿出虹色之羽
小智:(心想)如果我变得更强的话,火恐龙就不会这样了,如果我…
黑影再次出现,对小智用了某种催眠术,让他陷入了睡眠。
小智梦见他在一个没有神奇宝贝的世界,和宗次、诚子一起上学,但他很快就在想
小智:(之前的都是梦吗?我和皮丘,还有和她的相遇,以及之后与皮卡丘、火恐龙还有其它的神奇宝贝一起生活、一起旅行、一起冒险、一起战斗…对了,不是梦,那是现实,我要回去!)
周围的景色开始崩塌消失,小智听到了皮卡丘的声音
皮卡丘:皮卡~!皮卡~皮~
小智:皮卡丘!
小智醒来看到皮卡丘、诚子和宗次
小智:(抱住皮卡丘)太好了,刚才的梦。
诚子捡起掉在地上的虹色之羽,递给小智
诚子:真是的,你让我们找了好久。
小智:对不起。
宗次:小智,刚才你说梦,你做了什么梦?
小智:嗯。
小智跟他们讲述了他做梦。
宗次:也会有失去神奇宝贝的时候,我的父母因为工作的缘故经常不在家,伦琴猫就像我的父母一样,一直在照顾我,不论何时我们都在一起。但是只有那天我一个人出门了,那天下着雪我迷路倒在了地上,当我快不行的时候伦琴猫找到了我,为了救我,伦琴猫…在那之后,我变得不敢与神奇宝贝太过友好,但是与路卡利欧的相遇,把我从那个状态下拯救了出来。
黑影再次出现被大家注意到了,皮卡丘扑过去想抓住它,但黑影又消失了,皮卡丘扑了个空,不过小智等人看清了,那是只灰色的神奇宝贝。
一起回到神奇宝贝中心,火恐龙已经恢复了健康
小智:抱歉,火恐龙,下次一定不会再输给他了,我也不会再认输了。
第二天早上,小智一行人出发前往彩虹市,黑影继续跟在他们身后。
黑影:(竟然一下子就通过了我的试炼,而且丝毫没有污染虹色之羽,看来,是时候带他们去天青山见凤王大人了。)
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